El mundo produce un estimado de 6.8 billones de dólares en primas, lo que representa casi el 7% del PBI mundial anual. El 40% de esa cifra corresponde a primas sólo en Estados Unidos con una penetración de mercado del 11%, mientras que Latinoamérica ronda una media del 2,5%. ¿En qué radica esa diferencia que abre enormes oportunidades de negocio para los inversores en la región?

19/09/24 | La respuesta no es simple, pero sí clara. De acuerdo con su más reciente informe, la Fundación Mapfre analiza el mercado asegurador latinoamericano hasta 2022, marcando un contexto de desaceleración de la economía regional a consecuencia “del endurecimiento de las condiciones financieras, las políticas monetarias restrictivas adoptadas para combatir el proceso inflacionista, las medidas fiscales implementadas para controlar las desviaciones en el déficit público, la pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación y la desaceleración de la actividad económica de sus principales socios comerciales”. Un pronóstico que en líneas generales si sigue manteniendo.

Estos factores inobjetables en la capacidad económica de los países latinoamericanos respecto de su vecino del norte dejan traslucir el motivo de esta brecha en la penetración de mercado para los seguros en ambas regiones. Queda claro que, a mayor estabilidad y desarrollo, le corresponde una mayor penetración de los seguros. Así expresado, parecería de fácil lectura si consideramos que cuanto más grande son las desigualdades económicas de un país, las preocupaciones de su gente sean otras.

Esto genera una falta de cultura del riesgo, donde los productores de seguros realizan una enorme tarea y son grandes colaboradores en su función en reducir la brecha de protección.

¿Qué es la brecha de protección del seguro?

La BPS es la diferencia entre la cobertura que se necesita y la que realmente se obtiene al contratar una póliza. Es importante destacar que la brecha de protección del seguro no siempre es fácil de identificar. A menudo, los asegurados no se dan cuenta de que su póliza no les brinda la protección que necesitan hasta que ocurre un siniestro y se ven obligados a asumir los costes que no estaban cubiertos por su seguro.

En LATAM los mercados producen 174 mil millones de dólares en primas. Se calcula que la brecha son 267 mil millones de dólares. El potencial entonces que representa América latina es enorme para el mercado de seguros.

¿Y la brecha es más importante para los ramos de Vida o No Vida? Según los datos estadísticos el crecimiento económico va de la mano de la demanda de seguros, siendo los de Vida los que acumulan una brecha mucho más importante.

En los países desarrollados, la prima de los seguros de Vida es mayor que de los seguros Patrimoniales y en LATAM es a la inversa. Muchos países desarrollados no confían en los sistemas gubernamentales de pensiones y tienen una cultura mucho más arraigada en el ahorro a futuro.

Los mercados aseguradores latinoamericanos con mayores volúmenes de primas son el brasilero, mexicano y casi en paralelo el de Puerto Rico y Argentina. Le siguen el mercado chileno, colombiano y peruano. Aproximadamente el 40% de las primas corresponde a Vida y el 60% a No Vida.

En el caso de Argentina es más grande en Vida que en No Vida. Sin embargo, en México, siendo uno de los mercados más grandes de autos de LATAM tiene únicamente el 30% asegurado y Colombia el 20%.

¿Cómo cerrar la brecha?

1. Ofrecer productos personalizados: Desarrollar productos que se adapten a las necesidades individuales de los clientes.
2. Mejorar la educación y conciencia: Priorizar la educación financiera desde temprana edad e informar a los clientes sobre la importancia de la cobertura adecuada y cómo funciona el seguro.
3. Simplificar el proceso de compra: Hacer que sea más fácil y transparente el proceso de compra y administración de pólizas para los clientes, para potenciar la confianza.
4. Utilizar tecnología: Implementar tecnologías como inteligencia artificial y big data para identificar y abordar las brechas de protección.
5. Ofrecer opciones flexibles: Proporcionar opciones de cobertura flexibles que se adapten a las necesidades cambiantes de los clientes.
6. Colaborar con otros sectores: Trabajar con otros sectores, como la banca y la asesoría financiera, para ofrecer soluciones integrales. A nivel corporativo, el Productor Asesor de Seguros, PAS, también debe ser un asesor al empresario, para señalar qué y dónde generar seguros para cubrir necesidades importantes.
7. Realizar análisis de riesgo: Realizar análisis de riesgo para identificar áreas donde los clientes necesitan más protección.
8. Desarrollar productos innovadores: Crear nuevos productos que aborden las brechas de protección, como seguros paramétricos o basados en datos. En esta categoría también entran los microseguros, como alternativa al seguro tradicional para generar nuevos productos no cubiertos. La clave de este tipo de negocios es que debe ser fácil de entender, sin grandes pólizas y de bajo costo.
9. Mejorar la accesibilidad: Hacer que los seguros sean más accesibles para todos, incluyendo a aquellos en zonas remotas o con bajos ingresos.
10. Regularidad y supervisión: Asegurarse de que las regulaciones sean rápidas y fluidas con supervisión efectivas para proteger a los consumidores y promover la innovación.